Михаил Лапин
Помогаю автоматизировать бизнес процессы

Lapin

CRM

Услуги

Лицензии

CRM

Получить консультацию

Там делюсь полезными фишками и советами по автоматизации бизнес-процессов

Подписывайтесь
на мой Telegram-канал

Главная
/
Блог
/
Интеграция МегаФон и Битрикс24

11 сентября 2024

Интеграция Мегафон и Битрикс24: руководство по настройке виртуальной АТС

Интеграция Виртуальной АТС (ВАТС) МегаФон и Битрикс24 предоставляет компаниям современные инструменты для эффективного управления звонками прямо из интерфейса CRM-системы. С обновленным виджетом, который поддерживает технологию WebRTC, работать со звонками стало еще удобнее, а управление звонками теперь можно осуществлять без установки дополнительных приложений.

В этой статье мы рассмотрим, как интеграция ВАТС МегаФон и Битрикс24 помогает улучшить процесс коммуникации с клиентами и какие возможности предоставляет компаниям для автоматизации бизнес-процессов.

Возможности интеграции Мегафон и Битрикс24

1. Всплывающая карточка клиента при входящем звонке

Одно из главных преимуществ интеграции — это автоматическое появление всплывающей карточки клиента при входящем звонке. Менеджер, отвечающий на звонок, уже с первым гудком видит всю ключевую информацию:

Имя и фамилию клиента (если контакт сохранен в CRM);
Номер телефона клиента и на который поступил звонок;
Ответственного менеджера за данного клиента;
Активные сделки с клиентом.

Это позволяет сотруднику начать разговор с упоминания имени клиента и сразу перейти к деталям общения, что значительно повышает лояльность клиента.

При входящем звонке в CRM автоматически всплывает карточка клиента, даже если номер вам незнаком. В процессе разговора вы сможете сразу добавить комментарии, создать сделку или счет — всё в одном окне

2. Исходящие звонки в один клик

С интеграцией ВАТС МегаФон и Битрикс24 исходящие звонки можно совершать всего одним кликом как из CRM (из карточки контакта или канбана), так и через чат Битрикс24.

Исходящие звонки через виджет

3. Автоматическое создание лидов, сделок и контактов

Благодаря интеграции, Битрикс24 автоматически создает лиды (если такой сценарий настроен в интеграции), сделки и контакты при каждом звонке, даже если менеджер не успел зафиксировать информацию вручную. Это исключает вероятность потери данных о клиенте и дает возможность вернуться к ним в любой момент.

Система автоматически фиксирует все контакты, создает лиды и сделки. Менеджер легко продолжит работу с ними, а руководитель получает полный контроль над процессом продаж

4. Автоматическое создание задач сотрудникам

Интеграция также позволяет автоматически создавать задачи для менеджеров по результатам звонков. При пропущенном или принятом вызове Битрикс24 автоматически создает задачу с комментариями, что нужно сделать. Это помогает сотрудникам не забывать о важных деталях общения с клиентом, а руководителям контролировать выполнение задач.

Вы можете самостоятельно усправлять задачами своих сотрудников, создавая их, редактируя и отслеживая выполнение в личном кабинете ВАТС

5. Запись звонков и сохранение истории

Записи всех звонков сохраняются в карточке контакта или сделки, что позволяет руководителям контролировать качество обслуживания и в любой момент прослушать разговор. Это способствует улучшению клиентского сервиса и дисциплине сотрудников, которые знают, что их разговоры записываются.

История общения с клиентом всегда под рукой. Все звонки автоматически передаются в Битрикс24 и сохраняются в карточке контакта. Просто прослушайте нужный звонок, чтобы вспомнить детали разговора

6. Автоматическое соединение клиента с персональным менеджером

Интеграция позволяет настроить автоматическое распределение звонков на персональных менеджеров. Клиент будет сразу соединен с нужным сотрудником, минуя секретаря или голосовое меню, что экономит время и повышает удовлетворенность клиента. Это особенно полезно для компаний с крупной клиентской базой и системой закрепления менеджеров за определенными клиентами.

Схема соединения клиента с персональным менеджером

7. Кнопка обратного звонка с сайта

Благодаря интеграции Битрикс24 и ВАТС МегаФон, компании могут использовать кнопку обратного звонка с сайта от Битрикс24. Это удобное решение для быстрого подключения клиентов к менеджерам, а также для автоматической записи и сохранения информации о таких звонках в CRM-системе.

8. Сквозная аналитика и коллтрекинг

Интеграция ВАТС и Битрикс24 предоставляет доступ к инструментам сквозной аналитики и коллтрекинга. Это помогает компаниям отслеживать источники трафика и связывать их с лидами и сделками, что позволяет более эффективно оценивать эффективность маркетинговых каналов и принимать стратегические решения.

Сквозная аналитика в Битрикс24

Инструкция по подключению Мегафон к Битрикс24

Способы подключения

Подключение МегаФона к Битрикс24 можно осуществить несколькими способами: через виджет Виртуальная АТС, услугу «Мультифон» или корпоративную услугу «Виртуальная АТС». Рассмотрим каждый способ подробно.

1. Подключение через виджет Виртуальная АТС от МегаФон

Установка приложения Виртуальной АТС:

Зайдите в Маркет приложений Битрикс24.
Найдите и установите виджет Виртуальная АТС от МегаФон.
Зайдите в личный кабинет Виртуальной АТС и откройте раздел «Настройки» → «Интеграция с CRM». Выберите виджет Битрикс24 и нажмите «Подключить».
Введите адрес вашего аккаунта в Битрикс24 и подтвердите подключение.

Приложение "Виртуальная АТС от МегаФон"

В открывшемся окне введите адрес вашего аккаунта в Битрикс24

Для коробочной версии Битрикс24 важно указать доменное имя. Без него появится ошибка 500 при дальнейшей настройке интеграции. Также необходимо убедиться, что на вашем домене имеется SSL-сертификат.

Сопоставление пользователей

На первом этапе настройки интеграции необходимо сопоставить пользователей ВАТС с пользователями Битрикс24. Это нужно, чтобы звонки корректно фиксировались за соответствующими сотрудниками. В будущем, при добавлении новых сотрудников, потребуется повторное сопоставление.

Сопоставьте пользователей ВАТС с пользователями Битрикс24

Настройка сценариев интеграции

На втором этапе настройте сценарии интеграции для всех номеров сразу (по умолчанию) или для каждого в отдельности.

Предустановленные сценарии

Интеграция с ВАТС МегаФон включает ряд предустановленных сценариев, которые можно активировать:

Чтобы активировать виджет обратного звонка с сайта от Битрикс24, необходимо сначала установить его по соответствующей инструкции.
Сквозная аналитика и коллтрекинг: если вы хотите получать детальные отчёты о звонках, связанные с конкретными источниками трафика, настройте сквозную аналитику и коллтрекинг. Это поможет отслеживать эффективность рекламных каналов и понимать, откуда приходят ваши клиенты.
Включите сценарий для управления звонками напрямую из Битрикс24, чтобы сотрудники могли принимать и совершать звонки через встроенный виджет.

Если вам важно управлять звонками в интерфейсе Битрикс24, при первой установке интеграции передвиньте переключатель слева направо в последнем сценарии блока – «Звонок совершается и принимается напрямую из Битрикс24 через встроенный виджет»

Индивидуальная настройка сценариев для звонков

Вы можете настроить сценарии для разных типов звонков:

Входящие звонки: настройка создания лидов, сделок или контактов при входящих звонках. Например, если звонок поступил с неизвестного номера, система автоматически создаст новый лид и зафиксирует его в CRM.
Исходящие звонки: Аналогично можно настроить создание сущностей для исходящих звонков — как на новые, так и на существующие номера клиентов.

Сценарии интеграции для входящих звонков

Сценарии интеграции для исходящих звонков

Выбор ответственного за создаваемые сущности

Для каждого типа звонка могут действовать свои правила интеграции. При настройке сценариев вы выбираете, кто будет ответственным за созданные лиды, сделки или контакты. Можно назначить ответственным за лид сотрудника, принявшего звонок, или сотрудника, который закреплён за клиентом.

Для входящих звонков, которые обрываются на приветствии, в IVR, при дозвоне в отдел или поступают в нерабочее время, система может автоматически назначить дежурного сотрудника, который примет звонок на внешнем номере, ответственным за лид.

Создание задач на основе звонков

Для каждого типа звонка можно настроить автоматическое создание задач. Например:

Если звонок был пропущен, система создаст задачу с напоминанием о необходимости перезвонить клиенту.
Для успешных звонков можно автоматически генерировать задачи для дальнейшей обработки лида или сделки.

Параметры задачи можно настроить по своему усмотрению: указать срок выполнения, ответственного и наблюдателя, а также добавить описание задачи.

Настройте создание задач для входящих и исходящих звонков (успешных и неуспешных). Для этого вам нужно выбрать в настройках сценария ответственного за задачу и наблюдателя, который сможет контролировать ход и результат выполнения задачи (например, руководителя), выбрать срок выполнения задачи, ввести заголовок и в случае необходимости более подробно описать задачу в поле «Текст задачи»

Вы можете настроить автоматическое распределение звонков клиентов на закреплённых за ними персональных менеджеров. Если менеджер не ответил на звонок, можно настроить резервное правило — система перенаправит вызов на другого сотрудника.

История звонков ваших сотрудников, не присутствующих в Битрикс24, будет сохранена от имени выбранного пользователя. Этой опцией можно пользоваться, если вы не сопоставили всех менеджеров или если у вас есть сотрудники, которые не работают в Битрикс24, но могут звонить клиентам (бухгалтер, курьер и т.п.). Для таких звонков не будут созданы контакты, сделки и лиды, но история и запись разговоров будет храниться в Битрикс24

Чтобы завершить настройку интеграции и совершать исходящие вызовы через Битрикс24:

Откройте раздел «Телефония» → «Настройка телефонии» → «Общие настройки».
В настройках выберите Виртуальную АТС Мегафон в качестве номера для исходящих звонков.
Сохраните изменения.

В поисковой строке Битрикс24 наберите «Телефония» и перейдите в этот пункт меню. На новой странице найдите блок «Настройка телефонии». Кликните по нему левой кнопкой мыши и выберите «Общие настройки»

На новой вкладке выберите приложение ВАТС в качестве номера для исходящих звонков и резервного номера. Нажмите «Сохранить»

Если при настройке интеграции вы все сделали правильно, но интеграция не работает, попробуйте переподключить этот пункт. Для этого сначала выберите иной способ подключения, сохраните, а затем вернитесь и выберите нужный. Снова сохраните.

Выбор режима работы CRM

Выберите режим работы вашей CRM: «Классическая CRM» или «Простая CRM». В зависимости от выбранного режима, будут автоматически создаваться лиды или сделки при звонках.

Если ваш Битрикс24 работает в режиме «Классическая CRM», по звонку будут создаваться лиды, которые можно перевести в сделку и/или клиента. В режиме «Простая CRM» вместо лидов будут автоматически создаваться сделки и клиенты. Чтобы выбрать режим, в левом меню перейдите в раздел CRM, нажмите на шестеренку справа и кликните по полю «Режим работы CRM».

2. Подключение услуги «Мультифон» от МегаФон

Настройка «Мультифон» на стороне МегаФон:

Подключите услугу «Мультифон» на вашем номере Мегафон.
Для активации услуги используйте USSD-команду *137#.
После активации получите пароль для подключения по SMS.

Настройки в Битрикс24:

1. Войдите в Битрикс24 и выберите опцию Подключить облачную АТС, используя данные из настроек SIP Мультифона (отображены в инструкции Мегафона).

2. Заполните поля:

Название подключения — произвольное название (необязательное поле).
Адрес сервера — IP-адрес АТС.
Логин — номер телефона, подключенного к «Мультифон».
Пароль — пароль, полученный по SMS.

3. Нажмите Подключить и дождитесь завершения настройки. Процесс подключения проходит несколько стадий:

В обработке — подключение обрабатывается.
Получение данных — идет получение данных о статусе.
Ошибка — проверьте правильность введенных данных и устраните проблему, передав информацию оператору АТС.

Мультифон представляет собой многоканальную IP-телефонию для клиентов Мегафон

3. Подключение корпоративной услуги «Виртуальная АТС» от МегаФон

Активация корпоративной услуги:

Подключите услугу «Виртуальная АТС» у МегаФон.
После подключения вам будет создан поддомен вида domain.megapbx.ru.

Настройки в Битрикс24:

Войдите в Битрикс24 и выберите Подключить АТС.
Заполните поля:

Адрес сервера — используйте ваш поддомен, например domain.megapbx.ru.
Логин — введите логин (без добавления @domain.megapbx.ru).
Пароль — используйте пароль, полученный при подключении.

Нажмите Подключить.

Объединяйте возможности вАТС Мегафон и crm Битрикс24 для автоматизации задач и управления клиентами

Подключение МегаФон к Битрикс24 обеспечивает полноценную интеграцию телефонии с CRM-системой. Вы сможете автоматизировать работу с звонками, фиксировать активность клиентов и контролировать все процессы в одном месте. Выберите подходящий способ интеграции и настройте работу с клиентами.

Если вам нужна помощь с настройкой интеграции МегаФон и Битрикс24, обращайтесь к нашим специалистам. Мы обеспечим быстрое и грамотное подключение телефонии, чтобы вы могли максимально эффективно использовать возможности CRM-системы. Свяжитесь с нами для консультации и настройки!