Михаил Лапин
Помогаю автоматизировать бизнес процессы
Получить консультацию
Написать в телеграм
Lapin
CRM
TG-канал
Lapin
CRM
Получить консультацию
Там делюсь полезными фишками и советами по автоматизации бизнес-процессов
Подписаться
Подписывайтесь
на мой Telegram-канал
23 сентября 2024

Интеграция МАРКВИЗ и Битрикс24: как настроить отправку заявок в CRM

Квизы (опросы) позволяют генерировать лиды, вовлекать потенциальных клиентов и собирать информацию и них. Марквиз — это удобный сервис для создания интерактивных квизов, который позволяет легко интегрировать результаты опросов в различные CRM-системы, такие как Битрикс24. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое квизы, как их использовать и как настроить интеграцию Марквиз с Битрикс24.

Что такое квиз и Марквиз?

Квиз — это интерактивный опрос, который позволяет пользователям ответить на несколько вопросов и получить персонализированный результат. Он может быть использован для различных целей: от сбора контактных данных и сегментации аудитории до оценки интересов клиентов и предложения продуктов или услуг.

Марквиз — это онлайн-сервис, который упрощает процесс создания маркетинговых квизов. Он позволяет быстро и легко настроить опросы с различными типами вопросов, включить элементы геймификации и настроить автоматическую отправку результатов в CRM-системы.

Зачем интегрировать Марквиз с Битрикс24?

Интеграция Марквиз с Битрикс24 позволяет:

  1. Автоматически создавать лиды и сделки в CRM на основе ответов пользователей.
  2. Собирать и обрабатывать информацию о клиентах в одном месте.
  3. Отслеживать эффективность маркетинговых кампаний и взаимодействия с клиентами.
  4. Автоматизировать процессы обработки заявок, экономя время и снижая вероятность ошибок.

Инструкция по интеграции Марквиз с Битрикс24

Чтобы интегрировать квиз из Марквиз с Битрикс24 и начать автоматически отправлять заявки в CRM, выполните следующие шаги:

Шаг 1. Получение домена Битрикс24

  1. Зайдите в свой аккаунт Битрикс24.
  2. Скопируйте домен из адресной строки браузера (например, yourdomain.bitrix24.ru). Этот домен понадобится для настройки интеграции.

Шаг 2. Создание интеграции в Марквиз

  1. Перейдите в редактор квиза Марквиз.
  2. Откройте вкладку «Интеграции» и выберите Bitrix24.
  3. Вставьте скопированный домен в соответствующее поле.

Шаг 3. Создание входящего вебхука в Битрикс24

  1. Перейдите по ссылке.
  2. Нажмите Другое → Входящий вебхук.
  3. В Настройках прав выберите пункт CRM.
  4. Сохраните вебхук и скопируйте получившийся URL.

Шаг 4. Настройка вебхука в Марквиз

  1. Вернитесь в редактор квиза Марквиз и вставьте скопированный URL вебхука в соответствующее поле.
  2. Нажмите кнопку «Опубликовать» для сохранения изменений.

Шаг 5. Выбор ответственного за Лиды

  1. Войдите в карточку пользователя, который будет ответственным за обработку лидов в Битрикс24.
  2. Скопируйте его ID (номер пользователя) из адресной строки браузера.
  3. Вставьте этот ID в поле «Ответственный» в настройках интеграции в Марквиз.

Дополнительные настройки: пользовательские поля

Вы можете настроить передачу ответов и данных из заявки в пользовательские поля:
  • UTM_source
  • UTM_medium
  • UTM_campaign
  • UTM_content
  • UTM_term
  • roistat_visit
  • Яндекс метрика (_ym_uid)
  • Google Analytics (_ga)
  • Свое поле в форме контактов
  • Поле адрес в форме контактов
  • Calibri
  • Выбранный результат
  • Подходящие результаты
  • Имя
  • Email
  • Телефон
  • Источник
  • Referrer
  • Вопросы

Для этого нужно настроить пользовательское поле типа Строка в настройках пользовательских полей для «Лидов»:

  1. В Битрикс24 перейдите в раздел CRM → Настройки CRM → Настройки форм и отчетов → Пользовательские поля.
  2. Нажмите кнопку «Добавить поле» и выберите тип поля «Строка».
  3. Сохраните изменения.
  4. Вернитесь в редактор квиза и нажмите кнопку «Протестировать и получить данные».
  5. Убедитесь, что все данные передаются корректно.
  6. Нажмите «Опубликовать» для сохранения изменений.
  • Если используется тип вопроса «Загрузка файла», будет передаваться некликабельная ссылка на файл.
  • Если в вопросе можно выбрать несколько вариантов ответа, они будут записаны через запятую.
  • Результаты передаются с помощью параметров «Выбранный результат» и «Подходящие результаты». Подходящих результатов может быть несколько, они также будут записаны через запятую.

Передача источника заявки

По умолчанию в Битрикс24 передается источник заявки — «Веб-сайт». Чтобы изменить его, в настройках интеграции Марквиз выберите другой источник («Дополнительные настройки» → «Протестировать и получить данные»)

Возможные ошибки и способы их устранения

  1. Проверьте, опубликован ли квиз после настройки интеграции.
  2. Проверьте, что URL вебхука корректный и совпадает с указанным в настройках, без лишних символов.
  3. Убедитесь, что поставлена галочка на пункте CRM в настройках вебхука в Битрикс24.
  4. Убедитесь, что у Ответственного, через которого был создан вебхук, есть все необходимые права в CRM. Рекомендуем создать вебхук от лица администратора с id пользователя = 1.

Используйте интеграцию Марквиз и Битрикс24 для автоматизации обработки заявок

Интеграция Марквиз и Битрикс24 позволяет автоматизировать обработку заявок и улучшить качесто взаимодействия с клиентами. Она позволяет собирать и хранить информацию, сегментировать аудиторию и управлять данными в едином информационном пространстве.

Если у вас возникли сложности с настройкой интеграции или вам требуется помощь в настройке сложных сценариев работы с данными, обратитесь к сертифицированному партнеру Битрикс24. Профессионалы помогут вам настроить систему так, чтобы она работала максимально эффективно и без сбоев.
Made on
Tilda