Михаил Лапин
Помогаю автоматизировать бизнес процессы

Lapin

CRM

Услуги

Лицензии

CRM

Получить консультацию

Там делюсь полезными фишками и советами по автоматизации бизнес-процессов

Подписывайтесь
на мой Telegram-канал

Главная
/
Блог
/
Интеграция Билайн и Битрикс24

19 сентября 2024

Интеграция Битрикс24 и Билайн: инструкция по настройке виртуальной АТС

Интеграция Битрикс24 и виртуальной АТС (ВАТС) Билайн предоставляет компаниям возможности для автоматизации и управления телефонными звонками. Благодаря продвинутому виджету, поддерживающему технологию WebRTC, управление звонками осуществляется непосредственно из интерфейса Битрикс24 без необходимости использования сторонних программ. В этой статье мы рассмотрим шаги по настройке интеграции ВАТС и Битрикс24.

Возможности интеграции Битрикс24 и Билайн

1. Всплывающая карточка клиента при входящем звонке

Одной из возможностей интеграции является автоматическое отображение информации о клиенте при входящем звонке. Виджет открывается сразу при первом гудке, что позволяет менеджеру быстро ознакомиться с данными клиента, включая его имя, номер телефона и статус текущих сделок. Это обеспечивает мгновенный доступ к информации и помогает начать разговор с клиентом.

Всплывающая карточка клиента при входящем звонке

2. Исходящие звонки в один клик

Интеграция позволяет менеджерам сократить время на звонки благодаря возможности звонить клиентам прямо из интерфейса Битрикс24. Вы можете совершить звонок из карточки контакта или канбана в CRM, а также из чата Битрикс24.

Исходящие звонки через виджет

3. Автоматическое создание лидов, сделок и контактов

Если клиент звонит с нового номера, система автоматически создаст лид (если такой сценарий настроен в интеграции) или контакт. Таким образом, даже если менеджер забудет сохранить информацию, компания не потеряет потенциального клиента. Это гарантирует, что все входящие обращения будут зафиксированы и взяты в работу, предоставляя руководству прозрачную воронку сделок и контроля за клиентскими обращениями.

Создание лида при входящем звонке

4. Автоматическое создание задач сотрудникам

Для лучшей организации работы менеджеров, система может автоматически создавать задачи на основе звонков. Например, если звонок был пропущен, будет создана задача на перезвон клиенту. Менеджеры всегда будут помнить о необходимости связаться с клиентами, а руководители смогут отслеживать выполнение задач и эффективность работы команды.

Автоматические задачи в Битрикс24

5. Запись звонков и их привязка к сделкам и контактам

Если у вас настроена запись звонков в ВАТС, все звонки автоматически передаются в карточки контактов и сделок в Битрикс24. Это полезно как для контроля качества обслуживания клиентов, так и для анализа выполненной работы менеджеров. Возможность прослушать записи звонков позволяет улучшить сервис и повысить квалификацию сотрудников.

Сохранение записи звонка в карточке контакта

6. Автоматическое соединение клиента с персональным менеджером

Если у вас настроено распределение клиентов между персональными менеджерами, система автоматически направит вызов на ответственного сотрудника.

Схема соединения клиента с персональным менеджером

7. Кнопка обратного звонка с сайта

Виртуальная АТС Билайн поддерживает кнопку обратного звонка, которая может быть интегрирована с вашим сайтом. Это решение позволяет клиентам легко оставить запрос на звонок, который будет автоматически обработан, а запись разговора сохранена в CRM.

Кнопка обратного звонка

8. Сквозная аналитика и коллтрекинг

Интеграция Битрикс24 и ВАТС поддерживает инструменты сквозной аналитики и коллтрекинга. Вы сможете отслеживать эффективность рекламных кампаний, связывать звонки с источниками трафика и получать подробные отчеты по лидам и сделкам. Это помогает оценивать ROI и управлять маркетинговыми бюджетами более эффективно.

Сквозная аналитика в Битрикс24

инструкция по настройке интеграции Битрикс24 и Билайн

Установка приложения ВАТС в Битрикс24

Чтобы начать работу, вам необходимо установить приложение «Облачная АТС билайн бизнес» через Битрикс24 Маркет. Приложение доступно как для облачной, так и для коробочной версии.

2. Настройка интеграции

После установки приложения, перейдите в личный кабинет ВАТС и выберите раздел «Интеграция с CRM». Подключите ваш аккаунт Битрикс24, введя его адрес. Если у вас коробочная версия, убедитесь, что у вас установлен SSL-сертификат, иначе возможны ошибки при подключении.

Приложение "Виртуальная АТС билайн бизнес"

В открывшемся окне введите адрес вашего аккаунта в Битрикс24

Для коробочной версии Битрикс24 важно указать доменное имя. Без него появится ошибка 500 при дальнейшей настройке интеграции. Также необходимо убедиться, что на вашем домене имеется SSL-сертификат.

Сопоставление пользователей. В процессе настройки важно сопоставить всех пользователей ВАТС с пользователями в Битрикс24, чтобы система могла корректно обрабатывать звонки и сохранять их в карточках контактов. При добавлении новых сотрудников в будущем также потребуется сделать сопоставление.

Сопоставьте пользователей ВАТС с пользователями Битрикс24

Настройка сценариев интеграции. Вы можете настроить сценарии для разных типов звонков: входящих и исходящих. Например, автоматически создавать лиды для новых звонков, перенаправлять вызовы на персональных менеджеров или создавать задачи для обработки пропущенных звонков. Эти сценарии помогают адаптировать систему под конкретные бизнес-процессы вашей компании.

Вы можете настроить интеграцию для всех номеров сразу (по умолчанию) или для каждого в отдельности

Предустановленные сценарии. Интеграция с ВАТС Билайн включает ряд предустановленных сценариев, которые можно активировать:

Чтобы активировать виджет обратного звонка с сайта от Битрикс24, необходимо сначала установить его по соответствующей инструкции.
Сквозная аналитика и коллтрекинг: если вы хотите получать детальные отчёты о звонках, связанные с конкретными источниками трафика, настройте сквозную аналитику и коллтрекинг. Это поможет отслеживать эффективность рекламных каналов и понимать, откуда приходят ваши клиенты.
Включите сценарий для управления звонками напрямую из Битрикс24, чтобы сотрудники могли принимать и совершать звонки через встроенный виджет.

Если вам важно управлять звонками в интерфейсе Битрикс24, при первой установке интеграции передвиньте переключатель слева направо в последнем сценарии блока – «Звонок совершается и принимается напрямую из Битрикс24 через встроенный виджет»

Индивидуальная настройка сценариев для звонков

Вы можете настроить сценарии для разных типов звонков:

Входящие звонки: настройка создания лидов, сделок или контактов при входящих звонках. Например, если звонок поступил с неизвестного номера, система автоматически создаст новый лид и зафиксирует его в CRM.
Исходящие звонки: Аналогично можно настроить создание сущностей для исходящих звонков — как на новые, так и на существующие номера клиентов.

Сценарии интеграции для входящих звонков

Сценарии интеграции для исходящих звонков

Выбор ответственного за создаваемые сущности

Для каждого типа звонка могут действовать свои правила интеграции. При настройке сценариев вы выбираете, кто будет ответственным за созданные лиды, сделки или контакты. Можно назначить ответственным за лид сотрудника, принявшего звонок, или сотрудника, который закреплён за клиентом.

Для входящих звонков, которые обрываются на приветствии, в IVR, при дозвоне в отдел или поступают в нерабочее время, система может автоматически назначить дежурного сотрудника, который примет звонок на внешнем номере, ответственным за лид.

Создание задач на основе звонков. Для каждого типа звонка можно настроить автоматическое создание задач. Например:

Если звонок был пропущен, система создаст задачу с напоминанием о необходимости перезвонить клиенту.
Для успешных звонков можно автоматически генерировать задачи для дальнейшей обработки лида или сделки.

Параметры задачи можно настроить по своему усмотрению: указать срок выполнения, ответственного и наблюдателя, а также добавить описание задачи.

Настройте создание задач для входящих и исходящих звонков (успешных и неуспешных). Для этого вам нужно выбрать в настройках сценария ответственного за задачу и наблюдателя, который сможет контролировать ход и результат выполнения задачи (например, руководителя), выбрать срок выполнения задачи, ввести заголовок и в случае необходимости более подробно описать задачу в поле «Текст задачи»

Вы можете настроить автоматическое распределение звонков клиентов на закреплённых за ними персональных менеджеров. Если менеджер не ответил на звонок, можно настроить резервное правило — система перенаправит вызов на другого сотрудника.

История звонков ваших сотрудников, не присутствующих в Битрикс24, будет сохранена от имени выбранного пользователя. Этой опцией можно пользоваться, если вы не сопоставили всех менеджеров или если у вас есть сотрудники, которые не работают в Битрикс24, но могут звонить клиентам (бухгалтер, курьер и т.п.). Для таких звонков не будут созданы контакты, сделки и лиды, но история и запись разговоров будет храниться в Битрикс24

Активируйте виджет для звонков. Для того чтобы звонки можно было принимать и совершать прямо из Битрикс24, активируйте виджет в настройках интеграции. Виджет работает на базе технологии WebRTC, что позволяет совершать звонки без использования сторонних приложений.

В поисковой строке Битрикс24 наберите «Телефония» и перейдите в этот пункт меню. На новой странице найдите блок «Настройка телефонии». Кликните по нему левой кнопкой мыши и выберите «Общие настройки»

На новой вкладке выберите приложение ВАТС в качестве номера для исходящих звонков и резервного номера. Нажмите «Сохранить»

Если при настройке интеграции вы все сделали правильно, но интеграция не работает, попробуйте переподключить этот пункт. Для этого сначала выберите иной способ подключения, сохраните, а затем вернитесь и выберите нужный. Снова сохраните.

Выбор режима работы CRM. Выберите режим работы вашей CRM: «Классическая CRM» или «Простая CRM». В зависимости от выбранного режима, будут автоматически создаваться лиды или сделки при звонках.

Если ваш Битрикс24 работает в режиме «Классическая CRM», по звонку будут создаваться лиды, которые можно перевести в сделку и/или клиента. В режиме «Простая CRM» вместо лидов будут автоматически создаваться сделки и клиенты. Чтобы выбрать режим, в левом меню перейдите в раздел CRM, нажмите на шестеренку справа и кликните по полю «Режим работы CRM».

Обеспечьте Правильную Настройку интеграции Билайн и битрикс24

Интеграция Битрикс24 и Виртуальной АТС Билайн открывает новые возможности для управления звонками и коммуникациями с клиентами.

Интеграция позволяет бизнесу сократить время на рутинные задачи, улучшить качество обслуживания и повысить эффективность работы всей команды. Однако настройка такой системы может потребовать глубокого понимания функционала обеих платформ и опыта работы с бизнес-процессами.

Если у вас возникли трудности или вопросы на этапе настройки, или вы хотите получить максимальную отдачу от интеграции Битрикс24 и Виртуальной АТС Билайн, обратитесь к сертифицированному партнеру Битрикс24 GOLOVOLOMKA. Опытные специалисты помогут вам настроить систему под ваши бизнес-процессы, обеспечат техническую поддержку и предложат оптимальные решения для достижения ваших целей. Не теряйте время — доверьте внедрение профессионалам и сосредоточьтесь на развитии своего бизнеса!